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Notas prácticas para bufetes sobre cómo elegir qué automatizar, prepararse para un software nuevo y mantenerlo en funcionamiento después del lanzamiento.
Artículos
Treinta y seis artículos breves para empezar.
- Cómo preparar un bufete para implementar un softwareUna guía breve: quién decide, qué poner por escrito y cómo involucrar al equipo antes de empezar un proyecto.
- Por qué importa el soporte mensual después del lanzamientoQué cambia después del lanzamiento, qué ocurre sin soporte y qué suele cubrir el soporte mensual.
- Cómo automatizar la admisión de clientes en un bufeteUn esquema práctico de la admisión: qué registrar, quién se encarga del siguiente paso y cómo conectarla con el expediente.
- Cómo manejar el correo postal y las llamadas telefónicas en un bufeteCómo pueden manejar el correo y las llamadas los proveedores conectados al flujo de trabajo del bufete, y qué sigue decidiendo el bufete.
- Qué dicen los datos sobre responder con rapidez a los clientes nuevosQué encontraron una agencia de marketing y Clio al contactar bufetes, y qué no muestran las cifras.
- Cuánto del día de un abogado es facturable, y qué deja fueraQué informa una referencia de uso de un proveedor sobre las horas facturables, y por qué el tiempo no facturado no es lo mismo que el trabajo administrativo.
- Comunicación con clientes y llamadas: lo que se sabe y lo que noQué muestran los registros disciplinarios de Illinois y el experimento de llamadas de Clio sobre la comunicación, y dónde no hay cifras.
- Adopción de tecnología en los bufetes: lo que muestran las encuestas y lo que noQué informan las encuestas de la ABA, ILTA y Clio sobre herramientas en la nube, software de gestión de la práctica e inteligencia artificial, y por qué no pueden compararse.
- La comunicación en los registros de disciplina de abogados: lo que muestran los datos por estadoQué dicen los registros de Illinois, Minnesota y Florida sobre la comunicación y la disciplina, y dónde terminan los datos.
- De las horas trabajadas a los honorarios cobrados: dos conjuntos de cifras que no deben mezclarseQué informan Clio y el Thomson Reuters Institute sobre la facturación y el cobro, y por qué no deben compararse.
- El tiempo administrativo en los bufetes: lo que se sabe y lo que noQué informa una encuesta a abogados de bufetes pequeños sobre cómo emplean su tiempo, y qué no mide ninguna fuente.
- Qué muestran los estudios de los proveedores de software, y qué noQué informan los propios estudios de Clio sobre su software, y los límites de una investigación financiada por el proveedor.
- Qué necesita la página de contacto de un bufete para convertir consultas en clientesQué poner en una página de contacto, qué dejar fuera y qué revisar una vez que está en funcionamiento.
- Cómo documentar los procesos de un bufete antes de automatizarlosUna forma sencilla de poner por escrito cómo se hace hoy una tarea, para que la automatización parta de hechos y no de la memoria.
- Conectar el correo, el calendario y la gestión de casos: cuándo sí y cuándo noCómo decidir qué herramientas conectar, en qué orden y cuáles dejar separadas.
- Un seguimiento sencillo para las consultas que no se convirtieron en clientesUn seguimiento que un equipo pequeño puede llevar: quién se encarga de cada paso, qué registrar y cuándo detenerse.
- Cómo medir si una automatización funcionóQué medir, cómo obtener un punto de partida y cómo leer el resultado sin inventar métricas.
- Software a la medida, configurar una plataforma o no hacer nada: cómo elegirCómo comparar construir software a la medida, configurar una herramienta que el bufete ya tiene y dejar un proceso como está.
- Cómo preparar los datos de un bufete antes de pasar a un sistema nuevoQué inventariar, limpiar y decidir sobre clientes, asuntos y contactos antes de trasladar cualquier dato.
- Control de plazos: qué debe resolver un sistema de calendario y recordatorios, y dónde fallaQué debe hacer un sistema de plazos, los puntos de falla habituales y cómo comprobarlos.
- Reglas para ordenar la bandeja de entrada de un bufete y archivar el correo al expedienteReglas sencillas para clasificar el correo entrante, asignarlo y guardar los mensajes adecuados en el expediente del cliente.
- Cómo conectar la firma electrónica y los documentos con el expedienteCómo vincular la preparación de documentos y la firma electrónica con el expediente, y qué comprobar antes de hacerlo.
- Cómo capacitar al equipo de un bufete en una herramienta nueva para que se useUn plan de capacitación para abogados y personal: qué enseñar, en qué orden y cómo saber si la herramienta se usa.
- Qué debe incluir el soporte tecnológico mensual y cómo evaluar a un proveedorQué preguntar a un proveedor tecnológico antes de aceptar un soporte mensual, y cómo comparar ofertas.
- Qué preguntar a un proveedor tecnológico sobre la seguridad de la información de los clientesPreguntas sobre acceso, almacenamiento, confidencialidad e incidentes que conviene hacer a un proveedor, y cómo leer las respuestas.
- Copias de seguridad y recuperación: qué necesita un bufete y cómo probarloQué copiar, cuántas copias conservar y dónde, y cómo probar que la recuperación funciona.
- Un portal de clientes: cuándo tiene sentido y cuándo noQué puede hacer un portal de clientes, cuándo encaja con el trabajo de un bufete y qué comprobar antes de adoptarlo.
- Cómo conectar el tiempo trabajado con la factura sin capturarlo dos vecesCómo capturar el tiempo una sola vez, revisarlo y llevarlo a la factura y al registro de pagos, y qué comprobar.
- Cómo llevar un proyecto de tecnología en un bufete: alcance, responsables, fases y cuándo decir que noUna manera de definir el alcance, designar responsables, trabajar por fases y decir que no a los cambios que no corresponden.
- Verificación en dos pasos en un bufete: qué es y dónde fallaQué es, los tipos de método y los errores al activarla en un bufete.
- Phishing y fraude por correo dirigidos a los bufetes: señales y hábitos que ayudanLas señales del phishing y del fraude por correo, y los hábitos para verificar antes.
- Cuentas y permisos: quién puede abrir qué, y qué ocurre cuando alguien se vaCómo dar a cada persona el acceso que necesita y cerrarlo el día que se va.
- Cómo funciona la firma electrónica y qué evidencia dejaCómo funciona la solicitud de firma, qué registra y qué revisar con su abogado.
- Migrar la gestión de casos: fases, pruebas y apagado del sistema anteriorUn plan por fases, qué probar y cómo retirar con seguridad el sistema anterior.
- Conservar y eliminar con seguridad los datos y los equipos del bufetePor qué borrar un archivo no es eliminarlo, y los niveles de depuración de NIST.
Recursos
Una lista de una página para elegir un primer proyecto de automatización.
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